Как пользоваться интеграцией?

Активация модуля

Для активации модуля необходимо перейти в раздел «Моя компания» в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» , подраздел «Интеграции», активировать получение идентификатора с помощью переключателя,

В обработке «Загрузка документов от Вайт Тревел» («Покупки» →«Сервис») необходимо заполнить:

• «Идентификатор клиента» — значение из личного кабинета «OneTwoTrip для бизнеса».
• «Договор» — элемент справочника «Договоры контрагентов» с «OneTwoTrip для бизнеса».
• «Дата начала обмена» — дата, с которой выполнять запрос на загрузку закрывающих документов.
• «Режим загрузки» — один из вариантов:
  • «Только новые» — документы, еще не загруженные (по умолчанию).
  • «Все (с даты обмена)» — позволяет загрузить документы с указанной даты (например, после восстановления базы), но не дублирует уже имеющиеся.
• «Создавать авансовые отчёты» — отмечается при необходимости.
  Авансовый отчёт создается на основании билетов ибронирований.
  Дата отчёта — последний день месяца командировки.
  Период командировки — от даты первого купленного билета до последнего.

После заполнения данных необходимо подтвердить отправку запроса на сервер «OneTwoTrip для бизнеса» для проверки актуальности версии модуля и идентификатора клиента с помощью команды «Да».

При успешно пройденной проверке в обработке станут доступны команды: «Настройки распределения по счетам» и «Загрузить». Активация модуля успешно завершена.

При непройденной проверке идентификатора клиента в обработке «Загрузка документов от Вайт Тревел» отобразится уведомление об ошибке. Необходимо проверить корректность идентификатора клиента в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» и повторить попытку активации.

При непройденной проверке актуальности версии модуля в обработке «Загрузка документов от Вайт Тревел» (раздел «Покупки» — подраздел «Сервис») отобразится гиперссылка «Требуется обновление версии». Необходимо выполнить обновление версии модуля (раздел инструкции «Обновление модуля»), а затем повторить попытку активации.

Настройки обработки

Для корректного автоматического отражения счета учёта по каждому поступлению необходимо с помощью команды «Настройки распределения по счетам» выбрать способ распределения актов Настройки выполняются один раз при первичной настройке обработки и доступны для изменения в процессе работы. При корректировке ранее загруженных актов счета учёта не изменяются — новые настройки применяются только к объектам, загружаемым после изменений.

В текущей версии модуля распределение актов по счетам учёта доступно только по счетам, присвоенным видам номенклатуры. Для разделения по счетам учёта необходимо для каждой услуги создать соответствующие виды номенклатуры (в разрезе отдельных позиций номенклатуры, входящих в один вид, распределение невозможно).

Доступные варианты:

1. «Все на один счёт» — акты (по всем заказам) получают счёт учёта, субсчёт и субконто, заданные для одного выбранного вида номенклатуры.
2. «По номенклатуре» — счёт учёта расходов для каждого заказа проставляется в соответствии с указанным видом номенклатуры (для каждого вида услуги можно указать разные виды номенклатуры).
3. «По кост-центрам» — акты получают счёт учёта в зависимости от кост-центра, указанного при бронировании заказа в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» (указание кост-центра обязательно).

При выборе варианта «Все на один счёт» необходимо заполнить реквизит «Вид номенклатуры» соответствующим видом номенклатуры с заполненным счетом учёта (подробнее в «Счета учёта номенклатуры»), затем нажать «Сохранить соответствие и закрыть». Настройка распределения по счетам для данного варианта выполнена.

При выборе варианта «По номенклатуре» необходимо заполнить реквизит «Вид номенклатуры» в таблице для каждого вида услуги (авиа, ж/д, отели и т.д.) соответствующими видами номенклатуры с заполненным счетом учёта (подробнее в «Счета учёта номенклатуры»), затем нажать «Сохранить соответствие и закрыть». Настройка распределения по счетам для данного варианта выполнена.

При выборе варианта «По кост-центрам» необходимо заполнить значение реквизита «Вид номенклатуры» в таблице для каждого кост-центра соответствующими видами номенклатуры с заполненным значением «Счёт учёта» (подробнее в «Счета учёта номенклатуры»), затем нажать команду «Сохранить соответствие и закрыть». Настройка распределения по счетам для данного варианта выполнена.