Как настроить согласование?

Согласование – удобная функция, если тревел-менеджер не хочет тратить время на поиск и подбор вариантов для сотрудника, но при этом должен контролировать оплату услуг и хочет, чтобы заказ оплачивал не пассажир, а согласующее лицо. Также, если в вашей компании уже существует процесс согласования командировки, вы можете настроить его и в нашем сервисе. Согласование позволит сотруднику подбирать варианты самостоятельно и направлять запросы согласующему вместе с внутренним комментарием. Сотрудник, ответственный за одобрение командировки, получит письмо на почту со ссылкой на выбранный вариант, сможет ознакомиться с ним, согласовать и оплатить или отклонить запрос. Оплата остаётся на стороне согласующих лиц. Отдельно нужно отметить, что администратор кабинета может также отслеживать процесс согласования по статусам заказов в разделе «Заказы», согласовывать и оплачивать любые командировки. У сотрудника может быть несколько согласующих коллег. Оплата заказа будет возможна после согласования всеми участниками.

Настроить согласование довольно просто: для начала необходимо создать карточки сотрудников, которые будут ездить в командировки, а также карточки коллег, которые в дальнейшем будут одобрять заказы. Если согласующие не будут сами ездить в командировки: их паспортные данные можно не указывать.

После этого необходимо открыть карточку сотрудника и в поле «Тревел-политика» выбрать «Ручное согласование всех заказов» и чуть ниже начать вводить имя согласующего, из выпадающего списка выбрав нужных коллег. После настройки обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

Дополнительно к согласованию можно настраивать тревел-политику. Таким образом, прежде, чем направить заказ на согласование, сотруднику необходимо подобрать вариант, который будет соответствовать ранее указанным параметрам.

Так выглядит настройка согласования в карточке «Сотрудника»:

Так выглядит настройка согласования в комбинации с тревел-политикой:

Так выглядит информация по процессу согласования в личном кабинете: